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实体经济|阿里巴巴的未来

傻大方提要:【实体经济|阿里巴巴的未来】分析师和投资者往往不太重视这种年报,因为其中不会有新的财务数据;该披露的事项,在此前的季报里已经披露过了。不过,我倒是认真研读了董事长张勇(逍遥子)致股东的一封信...



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实体经济|阿里巴巴的未来
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图源:图虫
编者按:本文来自微信公众号互联网怪盗团(ID: TMTphantom),作者裴培,创业邦经授权转载。
7月27日晚,阿里巴巴公布了2020-21财政年度报告。分析师和投资者往往不太重视这种年报,因为其中不会有新的财务数据;该披露的事项,在此前的季报里已经披露过了。不过,我倒是认真研读了董事长张勇(逍遥子)致股东的一封信,以及管理层讨论与分析章节。
年报里的上述文字,往往被外界视为官样文章、无甚价值——那要看是什么公司的年报。阿里巴巴与其他互联网公司最大的不同之处在于,它是依托一套理论和战略体系成长起来的。其他互联网公司往往倾向于见招拆招、沿着阻力最小的路径前进,而阿里倾向于沿着事先计划好的长期路径前进。如果我们去看2000年前后马云的演讲、2015年前后张勇的访谈,就会发现,其中的观点在今天的阿里身上得到了很好的体现。无论是淘系电商的成功、阿里云的崛起还是新零售的扩张,都不是机缘巧合的结果,而是精心策划所得。
因此,我认为此时此刻,当阿里乃至整个中国互联网行业站在十字路口之时,阿里的管理层在“想什么”、“说什么”,是一件很有指导意义的事情。在张勇致股东的信中,有一个非常关键的提法:“成为一家消费互联网和产业互联网双轮驱动的公司……最终能够成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司。”
另一个关键的提法是“长期主义”,“为未来而投资”。张勇举出了三个例子:阿里云经过超过十年的建设,才能有今天的领先优势;高德地图并入阿里八年之后,逐渐从导航工具成为了多功能生活服务平台。还有一个是新零售,经过几年沉淀,已经拥有小时达/半日达、当日达、次日达等多层次履约体系,更加丰富立体。对于这一点,投资人有的会认同,有的不会认同,取决于他们的投资周期。
毫无疑问,有一点是肯定的:从2018年以来,整个中国互联网行业的发展重心正在从消费端(To C)转向产业端(To B),用一句俗套的话说,就是“促进实体经济的数字化,为传统产业赋能”。腾讯成立了CSIG事业群,百度在发展智能云,就连字节跳动也将To B业务作为一个新的战略方向。在这方面,阿里的投入最早、最坚决,已经通过阿里云拿到了半张门票,是第一个把To B业务做成了核心业务的互联网公司。
2020-21财年,阿里云有三个进展颇为值得注意:

  1. 在EBITA层面接近盈亏平衡,最近两个季度还实现了盈利。这说明阿里云正在越过规模效应的转折点,实现自给自足。
  2. 阿里云和钉钉的结合越来越紧密,形成了“云钉一体”的战略,前者的IaaS和后者的PaaS/SaaS形成了一个完整的生态。
  3. 阿里云自研的云计算操作系统和云原生数据库投入使用,在基础软件方面取得了一定的突破。
按照这个势头发展下去,云计算和企业服务有一天成为阿里最大的收入和利润来源,也不是不可想象的事情——要知道,淘宝在2008年以前也是不赚钱的,天猫(淘宝商城)更是尚未诞生。随着零售电商渗透率的不断提升,淘宝/天猫终于成为了阿里的核心业务和现金牛。这种事情一样可能出现在阿里云上面。
不过,这里还是需要给市场泼一盆冷水:上述愿景不会在短期内实现。中国的中小企业尚未形成为信息服务付费的能力和习惯,而大企业又一直严重依赖海外软件商提供的解决方案。阿里云走到现在,最多算是走完了长征的第一步,取得了生存权,仅此而已。
最近几年,国内互联网行业面临的最大的危机就是:流量红利耗尽、增量市场变成了存量市场,从而使过去那种跑马圈地的“野蛮生长”模式走到了尽头。互联网从诞生之日起就是一个高增长行业,绝大部分从业者从来没有设想过“失去增长”的那一天会是什么样子。为了应对这个前所未有的挑战,有两种主流的应对方法:
  • 进一步压榨存量消费者,同时压榨产业链上的合作伙伴,把利润集中到互联网平台这里来。也就是在没有蛋糕可分的情况下,去抢别人的蛋糕。
  • 为合作伙伴赋能、提高实体经济的运转效率,以集约化增长模式取代过去的粗放式增长,从而释放更大的价值。也就是把蛋糕做大,大家一起分。
很显然,“抢蛋糕”的选择比较容易、见效快,但是不但监管部门不会同意,广大中小企业和消费者也不会同意——这是一种竭泽而渔的手段,就像给一个重病患者乱下猛药,结局堪忧。“做大蛋糕”的选择比较难、见效慢,但是这是能够赢得所有人认可、实现可持续发展的唯一选择。


稿源:(创业邦)

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